財報旺季+新品題材 科技股升溫
2015/01/27 10:57鉅亨網 記者陳慧菱 台北
鉅亨網記者陳慧菱 台北
歐洲QE助漲全球股市，外資重回亞洲擴大買超，不過，各股市吸金力有別，產業分化程度也擴大，統計MSCI亞太指數十大類股今年來表現，排名前三的電信服務漲6.92%、資訊科技漲5.25%、醫療保健漲4.56%，遠優於指數的2%漲幅。
統一新亞洲科技能源基金經理人林子欽表示，本周有多家重量級國際科技大廠公布財報，包括蘋果、微軟、三星、谷歌等，市場也高度期待各廠將釋放更多關於第二季新品上市的訊息，新題材將帶動亞洲供應鏈股價升溫，第一季正值電子產業淡季，為全年最佳布局時點，投資關鍵字掌握「創新、熱議、非蘋」。
看好族群方面，林子欽指出，蘋果新品銷售亮麗、功能強大，仍是全球領導品牌，然而，非蘋陣營競相仿效帶來的產業鏈變化，對股價的刺激作用更大，包括三星、小米、「中華酷聯」等大廠將推出一樣具有指紋辦識、防手震、NFC(近距離傳輸)等功能的智慧手機，但價格比蘋果手機更具競爭力，可望帶動一波銷售熱潮。
林子欽說，蘋果同時也將行動支付Apple Pay再度推上全球舞台，在美國上線三個月獲商家及消費者熱烈迴響，題材效應可向外擴散。蘊釀三年的穿戴新品Apple Watch終於在第一季要正式銷售，預估上市後也將帶動非蘋廠商仿效跟進。
林子欽進一步指出，穿戴裝置今年將進入百花齊放的成長初期，除了蘋果手錶之外，在谷歌眼鏡宣告失敗後，微軟發表了虛擬實境眼鏡HoloLens，藉由這個眼鏡，使用者的視覺感官不僅可3D立體化，還能即刻得到互動回饋，並可應用在遊戲、工業設計等，猶如電影鋼鐵人般的情節將可成真，成為今年市場最期待的科技新品之一， IC設計等關鍵零組件優先受惠。
林子欽表示，躍上新時代主流的物聯網未來想像空間大，因需結合多方面的周邊供應鏈，帶動4G網路、工業電腦、安防監控等邁入高成長期，另外，自動駕駛、精密汽車電子、四軸空拍機等，具有創新功能、熱門話題的族群，今年可望吸睛又吸金。
仰賴新技術的新能源方面，短期因產業淡季加上油價走跌影響了市場投資情緒，股價遭過度修正，但基本面並出現太大改變，後勢反彈空間大，相當適合納入投資組合作為戰略布局，首選中國的新能源股，受惠於環保潔能需求及政策主導，正處在發展初期，相像空間大，在中國股市發動資金行情後，前景益發看俏。
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