歷史經驗：德國IFA展後3個月 科技股漲幅達8%
2014/09/04 20:36鉅亨網 記者許庭瑜 台北
全歐洲規模最大的消費電子展IFA將於9/5-9/10日於德國柏林登場，且根據統計，展覽後美銀美林科技指數一個月平均上漲1.93%，3個月後更是有高達8%的表現，加上蘋果發表新品，以及感恩節、聖誕節買氣，預估第四季科技股還有亮眼表現。
IFA預期今年展覽將聚焦穿戴式裝置、行動設備、智慧家電，而三星已於9/3日率先發表旗艦機GALAXY Note 4、新款智慧手錶Gear S以及虛擬實境眼鏡Gear VR，預期索尼、華碩、樂金亦將於展覽中發表多款智慧穿戴裝置、以及結合物聯網技術的新品，突顯穿戴式設備及物聯網應用已成全球科技產業的發展新主軸。
富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸表示，預料今年柏林消費性電子展將較去年有更多亮點，可藉此觀察未來產品的發展方向及各家的業績銷售狀況，預期穿戴式裝置、智慧型手機、平板、雲端運用、汽車電子等仍是焦點。
著眼全球景氣動能增溫帶動科技支出回升，而且行動網路及智慧裝置加速發展，創造科技產業長期結構性題材，其中包括4G LTE無線通訊設備、雲端運算、行動商務、社群網路、物聯網等，題材豐富多元，富蘭克林證券投顧建議，投資人可採分批加碼或定期定額策略介入，積極者首選科技產業型基金，穩健型投資者則透過側重科技股的美國大型股基金，擴大資產組合的爆發潛力。
「題材多、景氣佳、創新機」三大利基加持
富蘭克林高科技基金經理人馬特‧摩伯格表示，隨著商用PC換機潮啟動，且企業對經濟前景信心改善，將驅動企業進行基礎建設與軟體升級，科技產業可望受惠於企業IT支出回溫。根據研調機構IDC預測，今年全球IT支出將增長4.5%、乃2010年金融海嘯後最大增幅，其中又以巨量數據、雲端運算、行動網路及社交平台相關支出的成長力道最為強勁。
隨著行動科技及智慧雲端技術轉趨成熟，富蘭克林證券投顧分析，穿戴式與物聯網應用熱潮興起，有望為科技業帶來成長新動能。馬特．摩伯格指出，物聯網商機龐大，預期物聯網將為科技業創造超過3000億美元邊際收益，而且穿戴式裝置亦將加速成長，物聯網及智慧穿戴題材將締造龐大經濟價值，目前看好半導體、雲端運算、數據分析等科技次產業將優先受惠。
富蘭克林華美新世界股票基金經理人黃壬信認為，從產業發展趨勢來看，過去幾波帶動半導體的動能較為侷限，2004-2007年為PC所帶動，2009-2010年則是智慧型手機成長助長，但觀察此波自2013年以來，包括汽車電子、4G網路布建、數據中心、手機、PC以及工業用電子等多方動能帶動，產業整合趨於完整，有助於驅動半導體產業長線成長趨勢。
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